Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Deshalb bieten wir keine Pauschalösungen an, sondern entwickeln individuelle Strategien, die auf Ihre persönlichen Ziele und Ihre Lebenssituation abgestimmt sind.
Alle unsere Leistungen basieren auf einem strukturierten Analyseprozess. Wir betrachten Ihre Finanzen als Gesamtsystem und identifizieren Bereiche, in denen Optimierungsbedarf besteht. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht über unsere Kernleistungen und die dazugehörigen Honorare.
Vollständige Finanzanalyse
€ 497
Die Finanzanalyse ist der Ausgangspunkt jeder sinnvollen Beratung. Wir erfassen Ihre gesamte finanzielle Situation: Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und alle bestehenden Verträge. Das Ergebnis ist ein detailliertes Profil, das als Grundlage für alle weiteren Schritte dient.
Was Sie erhalten: Einen vollständigen Überblick über Ihre aktuelle Position, eine Bewertung Ihrer bestehenden Verträge und konkrete Hinweise auf Optimierungspotenzial.
Altersvorsorge-Optimierung
€ 678
Altersvorsorge ist mehr als nur eine Rentenversicherung. Es geht darum, ein System zu schaffen, das auch in zwanzig oder dreißig Jahren noch funktioniert. Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge auf Rentabilität, Kosten und Flexibilität und identifizieren Lücken in Ihrer Vorsorgestrategie.
Unser Ansatz: Wir entwickeln Lösungen, die zu Ihrer Lebensplanung passen – ohne unnötige Produkte zu verkaufen, die Sie nicht brauchen.
Vermögensaufbau-Strategie
€ 825
Egal ob Sie gerade erst anfangen oder bereits ein Portfolio haben – wir entwickeln einen strukturierten Investmentplan, der Ihre Risikotoleranz berücksichtigt und auf langfristigen Wertzuwachs ausgelegt ist.
Keine heißen Tipps, keine kurzfristigen Spekulationen. Stattdessen: eine Strategie mit Substanz, die auch schwierige Marktphasen übersteht.
Vertragscheck und Kostenanalyse
€ 389
Sie haben bestehende Versicherungen, Sparverträge oder Kredite? Wir prüfen diese auf versteckte Kosten, ungünstige Konditionen und Optimierungspotenzial. Oft lassen sich durch einfache Anpassungen mehrere hundert Euro pro Jahr einsparen.
Diese Leistung ist ideal, wenn Sie sich einen schnellen Überblick verschaffen wollen, ohne gleich eine umfassende Analyse in Auftrag zu geben.
Immobilienfinanzierung-Beratung
€ 1.247
Ob Ersterwerb oder Anschlussfinanzierung – wir analysieren Ihre Möglichkeiten, vergleichen Konditionen und entwickeln einen Finanzierungsplan, der zu Ihrem Budget passt. Mit Fokus auf Planungssicherheit und minimalen Zinskosten.
Eine Immobilienfinanzierung ist eine der größten finanziellen Entscheidungen im Leben. Entsprechend sorgfältig gehen wir vor.
Laufende Finanzbegleitung
€ 149 monatlich
Ihre finanzielle Situation ändert sich – durch Gehaltserhöhungen, Familienzuwachs oder berufliche Veränderungen. Mit unserem Begleitservice bleiben Ihre Finanzen dauerhaft optimiert. Vierteljährliche Reviews und kontinuierliche Anpassungen inklusive.
Dieser Service ist für alle geeignet, die Wert auf kontinuierliche Betreuung legen und sicherstellen möchten, dass ihre Finanzstrategie immer aktuell bleibt.
Service anfragen
Wählen Sie einen der oben genannten Services aus und füllen Sie das folgende Formular aus. Wir melden uns innerhalb von 48 Stunden mit einem konkreten Terminvorschlag.